Aufgaben
Die nächsten Schritte klar zuordnen und im Blick behalten.
Kostenlos startenArbeit verteilen
Arbeit verteilen
Aufgaben einer verantwortlichen Person zuweisen und Prioritäten festlegen.
Fristen verfolgen
Fällige und offene Aufgaben in der Übersicht sowie auf dem Dashboard verfolgen.
Zusammenarbeiten
Den Bearbeitungsstand und die nächsten Schritte im Team nachvollziehen.
So unterstützt es Ihre Vorbereitung.
Ein guter Plan braucht klare nächste Schritte. Aufgaben verbinden Zuständigkeit, Fälligkeit und Fortschritt.
Arbeit verteilen
Aufgaben einer verantwortlichen Person zuweisen und Prioritäten festlegen.
Fristen verfolgen
Fällige und offene Aufgaben in der Übersicht sowie auf dem Dashboard verfolgen.
Zusammenarbeiten
Den Bearbeitungsstand und die nächsten Schritte im Team nachvollziehen.
Weniger offene Enden zwischen zwei Gesprächen.
Zugriff nach Aufgabenberechtigungen; Portalaufgaben über das Klientenportal.
Wie werden offene Schritte zwischen Gesprächen verlässlich weitergeführt?
Aufgaben verbinden die anstehende Arbeit mit einer zuständigen Person und einer Fälligkeit. Der Bearbeitungsstand hilft beim nächsten Gespräch und bei Übergaben, ohne die fachliche Priorisierung vorzugeben.
Diese Informationen verbinden den Ablauf.
- Konkreter nächster Schritt
- Verantwortliche Person und Fälligkeit
- Priorität und Bearbeitungsstand
Anna Muster · Praxis Beispiel
Nach Annas Sitzung vereinbart Maria Beispiel die Prüfung eines Dokuments. Die Aufgabe benennt den Schritt, eine zuständige Person und eine Frist. Erst nach tatsächlicher Bearbeitung wird sie abgeschlossen.
Vor dem nächsten Schritt prüfen.
- Aufgaben als konkrete Handlung formulieren
- Zuständigkeit und Fälligkeit festlegen
- Erledigung und offene Rückfragen nachvollziehen
Fragen aus der Praxis.
Sind Portalaufgaben derselbe Zugriff wie interne Aufgaben?
Nein. Sichtbare Aufgaben im Klientenportal hängen vom Portalumfang und aktivierten Bereichen ab.
Was hilft bei einer Vertretung?
Eine eindeutige Zuständigkeit, der letzte Bearbeitungsstand und der dokumentierte nächste Schritt.